Emploi Conseiller en gestion de patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes

...et alignée avec vos ambitions. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e), vous : * Développez et...

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...d'un Bac+3 en École de Commerce, Assurance ou Gestion de Patrimoine. ✅ Vous aimez développer votre portefeuille, relever...

...l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la...

...accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans...

...Profil recherché * Minimum 3 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance ou la vente de solutions...

...mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus. * Permis B apprécié (optionnel).

Missions principales * Développer son portefeuille clients TNS & TPE. * Prospecter, analyser les besoins, proposer les solutions...

...en rejoignant notre client au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant H/F basé à Bourg-en-Bresse. En tant...

...et des professionnels, les aidant à optimiser leur patrimoine avec des solutions personnalisées en assurance-vie,...

...est constituée des commissions générées par la vente et la gestion des contrats, du suivi de votre clientèle et de la qualité de...

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...réseau professionnel. Vous souhaitez évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement et une...

...les besoins et les objectifs de vos clients, Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de...

...reconnue 'Nous sommes un acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine, présent sur tout le territoire. Dans le cadre de...

...Réaliser des bilans patrimoniaux complets et personnalisés Conseiller des solutions d'investissement haut de gamme et pérenniser...

...de découverte du client. Vous prenez en charge également la gestion des clients existants. Vous intervenez dans la réalisation...

...* Vousparticipez aux réunions mensuelles de gestion et éclairez les échanges, en partageantvotre analyse sur les...