Emploi Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon

...de découverte du client. Vous prenez en charge également la gestion des clients existants. Vous intervenez dans la réalisation...

Missions principales * Développer son portefeuille clients TNS & TPE. * Prospecter, analyser les besoins, proposer les solutions...

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...de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise. L'animation d'un...

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...missions Bases de la comptabilité clients Processus de gestion du cycle client (facturation → encaissement → recouvrement)...

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...les besoins et les attentes des clients en matière de gestion de patrimoine * Conseil et accompagnement : proposer des stratégies...

...structurer et faire monter les équipes. * Une expérience en patrimoine, réhabilitation ou bâtiment technique est un vrai plus. Ce...

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