Conseiller en gestion de patrimoineCapital Ressources

FranceCDI
Il y a 17 heuresSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile

Description du poste

Notre client est la filiale d'un grand groupe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Fortement implantée dans la région Rhône Alpes, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F, qui reprendra une base de portefeuille client et qui aura pour mission de le développer au niveau local (département de l'Ain/Pays de Gex).

Description du profil

Rattaché(e) au directeur régional, et après une période formation à l'offre et aux process de la société, vous aurez pour missions principales de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (assurance vie, PER, Private Equity, SCPI, investissements immobiliers, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, prescripteurs...)

L'entreprise : Capital Ressources

Notre client est la filiale d'un grand groupe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Fortement implantée dans la région Rhône Alpes, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F, qui reprendra une base de portefeuille client et qui aura pour mission de le développer au niveau local (département de l'Ain/Pays de Gex).
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