Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Lieux :
- France
Conditions :
- CDI
- Temps Plein
Description du poste
Description du profil
Rattaché(e) au directeur régional, et après une période formation à l'offre et aux process de la société, vous aurez pour missions principales de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (assurance vie, PER, Private Equity, SCPI, investissements immobiliers, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, prescripteurs...)