V.I.E Leveraged and Acquisition Finance Analyst - Milan , H/F BNP PARIBAS

V.I.E Leveraged and Acquisition Finance Analyst - Milan , H/F

Concrètement votre quotidien ?

En tant que membre à part entière de l'équipe, travaillant en étroite collaboration avec les analystes, les associés, les vice-présidents, les directeurs et les directeurs généraux et bénéficiant d'une formation technique et professionnelle intensive en cours d'emploi, vos principales responsabilités opérationnelles pour chaque activité seront les suivantes :

• Activité marketing : préparation des pitchs clients (simulation d'acquisitions, refinancement, financement LBO, financement d'introduction en bourse) couvrant une solution de financement à part entière sur l'ensemble de la structure du capital (obligations & prêts / fonds propres / convertibles et hybrides).

Vous fournirez également des mises à jour sur le marché, y compris une sélection de transactions comparables du point de vue du crédit et du marché.

• Modélisation financière : financement d'acquisition et opération de LBO, y compris ajustements de notation.
  
• Processus de crédit : préparation de notes couvrant l'analyse financière, la modélisation financière, l'analyse sectorielle et stratégique.

• Rédaction de supports marketing pour l'exécution de l'opération (mémorandum d'information, présentation aux prêteurs, présentation aux agences de notation).
• Gestion de portefeuille de sociétés LBO

L'environnement de travail, c'est important !

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) est la branche de banque d'investissement de BNP Paribas, active en tant que fournisseur mondial de solutions financières pour les entreprises et les clients institutionnels. Avec un peu plus de 40 000 personnes dans 52 pays à travers les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Asie-Pacifique et Amériques, nous proposons des solutions adaptées à tous nos clients dans les domaines des marchés de capitaux, des services titres, du financement, de la trésorerie et du conseil financier.

Au sein de la division CIB de BNP Paribas, Debt Markets rassemble un groupe de 200+ professionnels situés dans 6 pays à travers l'Europe, dont Milan, Londres et Paris.

Leur responsabilité est de créer, structurer et exécuter une gamme complète de produits allant des solutions Investment Grade aux solutions à effet de levier, délivrés par le biais de prêts, d'obligations ou de placements privés, et ciblant des clients Corporates et Private Equity à travers l'Europe.

Au sein de Debt Markets, le groupe Structuring & Execution (« SEG ») rassemble des stagiaires, des apprentis, des analystes, des associés et des vice-présidents qui accompagnent les directeurs et directeurs généraux dans l'identification, la structuration et l'exécution d'opérations liées à la dette, dans les domaines suivants :

• Investment Grade : soutenir les grandes et moyennes entreprises
• Financement à effet de levier : soutien aux entreprises à effet de levier et aux sociétés de capital-investissement

Les marchés de la dette travaillent en étroite collaboration avec les différentes équipes de la banque (Corporate & Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan & Bond Syndicate, Ratings Advisory).

BNP Paribas se classe régulièrement #1 ou leader dans les classements européens du financement des prêts aux entreprises et à effet de levier ainsi que des obligations d'entreprises et à haut rendement

Et après?

Le rôle d'analyste dans l'équipe est un excellent moyen d'entrer dans le monde du financement de projets (et d'autres activités de financement structuré).

Vous développerez votre compétence analytique, le sens pour le détail.

Vous apprendrez à analyser les prêts de trésorerie, les aspects juridiques du financement de projets, ...

Vous serez en contact avec les différentes parties prenantes d'un financement de projet.

En suivant un portefeuille d'opérations, vous développerez une large expertise sectorielle et constituerez rapidement un référentiel d'opérations de financement de projets.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur ************************

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain V.I.E Leveraged and Acquisition Finance Analyst - Milan , H/F

A vous de nous convaincre !

Vous êtes titulaire d'un Master en école de commerce ou équivalent universitaire.

Vous disposez d'une bonne connaissance de la modélisation et de l'analyse financière et une capacité à travailler dans un environnement mêlant l'analyse financière et la modélisation.

Une expérience antérieure dans la banque d'investissement est appréciée

Vous parlez couramment l'italien et l'anglais. (à l'oral et à l'écrit)

Vous maitrisez Ms Office (Word, Excel, PowerPoint...) ainsi que Bloomberg.

De plus, votre adaptabilité et votre communication seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse et votre organisation pour finir de nous convaincre.

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d'éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Italie et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.

BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays.

Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe siècle.

Avec 184 000 employés en avril 2023, la banque est organisée selon trois grands domaines d'activités : services bancaires pour particuliers et pour commerçants, services d'investissement et de protection, services bancaires pour entreprises et institutions.