Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire - CDI - Paris (H/F) CM RECRUTEMENT

Vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / bancaire, vous maîtrisez le conseil en épargne, retraite et prévoyance ? Vous aimez la relation client, la construction de stratégies sur mesure et le développement commercial d'un portefeuille ? Cette opportunité est faite pour vous.
Le contexte :
Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances orientée gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire en CDI.
Rejoignez une agence dynamique composée de 4 agents généraux et 6 collaborateurs, dont 2 seront vos collègues directs, ils proposent une gamme de solutions : épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance et conseil patrimonial.
Vos missions :
Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d'un portefeuille clients, et vous intervenez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial :
- Prospection et développement commercial (affaires nouvelles, fidélisation)
- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
- Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)
- Conseil et recommandations adaptées aux objectifs clients
- Accompagnement à la mise en place des solutions et suivi administratif des dossiers
- Suivi client sur le long terme et ajustement des stratégies
- Contribution aux objectifs individuels et collectifs de performance commerciale et de qualité du conseil
Votre profil :
Expérience requise : 3-5 ans en gestion de patrimoine / environnement bancaire
- Compétences : CGP, connaissances bancaires, capacité à réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
- Profil commercial, orienté conquête et développement de portefeuille
- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et qualité relationnelle
- Goût du travail en équipe et sens du service client
Conditions proposées :
- CDI - Salarié non cadre - Temps plein (35 h / semaine)
- Rémunération fixe : 38 000 € à 42 000€ brute annuelle selon expérience
- Variable / primes
- Mutuelle : prise en charge 50 %
- Formation / intégration : 2 mois
Horaires :
Lundi au Vendredi - 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Les + du poste :
- Poste centré sur la gestion et le développement patrimonial, avec forte composante conseil
- Formation et intégration sur 2 mois pour monter en compétences
- Agence positionnée sur des sujets patrimoniaux, permettant d'intervenir sur des dossiers complets et variés
Informations complémentaires - Processus de recrutement
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes simples et transparentes :
1. Étude attentive de votre candidature par CM Recrutement
2. Premier échange téléphonique pour valider votre projet et vos attentes
3. Entretien avec CM Recrutement (visio ou téléphone)
4. Entretien avec la direction de l'agence
5. Décision finale et accompagnement jusqu'à la prise de poste
Candidature :
Merci d'envoyer votre CV via la plateforme.
Chaque candidature est étudiée avec attention. N'hésitez pas à postuler, même si vous ne cochez pas l'ensemble des critères : votre expérience, votre motivation et votre potentiel seront pleinement pris en compte.