Conseiller en gestion de patrimoine H/F (H/F) COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l'intégrer dans notre parcours de mentorat.
1. Suivi d'un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour :
- Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires)
- Vérifier l'adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client. - Suivre l'évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l'allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
- Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc.).
- Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction en vue d'obtenir des recommandations de la part de vos clients et / ou apporteurs d'affaires pour continuer d'accroitre ce portefeuille client.
2- Assister les CGP confirmés dans la préparation de dossiers de préconisations clients, avec pour objectif de poursuivre votre formation continue / vous stimuler intellectuellement ce qui vous permettra d'appréhender des dossiers à forte valeur ajoutée notamment d'un point de vue stratégies.
Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d'assurance ou en cabinet de gestion en patrimoine : vous avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie.) et vous disposez de compétences techniques sur les produits de prévoyance.
Nous apprécierons d'autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l'écoute et capable évoluer dans ses fonctions.
Rémunération et avantages :
* Statut non cadre.
* Rémunération annuelle fixe de 25 200€ + rémunération variable.
* Intéressement + épargne salariale.
Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée
* Un cabinet solide et structuré cumulant +33 ans d'ancienneté offrant un parcours d'évolution structuré au sein du cabinet.
* La diversité des sujets traités (Gestion financière, Prévoyance, Retraite, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Accompagnement des dirigeants d'entreprise).
* La qualité de la clientèle accompagnée.
* L'environnement unique du Groupe CF ou règne une interprofessionnalité accrue entre les différents métiers (experts-comptables, avocats, fiscalistes, et autres spécialistes du conseil aux dirigeants) induisant une grande diversité d'expertises.
* La possibilité d'appréhender des dossiers complexes par votre participation tout en développant progressivement votre propre activité.
* Aménagement du temps de travail des 35h.
* Une protection sociale renforcée.
Quelques mots sur notre processus de recrutement
- Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
- Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre Chargée de recrutement, sera ravie d'échanger avec vous.
S'en suivra un entretien avec notre Associé référent et un membre de l'équipe.
Si ça matche, une proposition d'embauche vous sera adressée.