statut indépendant (H/F) ID CAP
Bordeaux (33)Indépendant / Franchisé
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Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- débutant à 2 ans
Secteur :
- Cabinets de conseils
Lieux :
- Bordeaux (33)
Conditions :
- Indépendant / Franchisé
- Temps Plein
Description du poste
Missions principales
-Analyser la situation patrimoniale et les objectifs des clients
-Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées
-Conseiller sur des solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers)
-Développer et fidéliser un portefeuille clients
-Assurer un suivi régulier et de qualité
Prospecter et développer son réseau professionnel
Profil recherché
-Excellent relationnel et sens du service
-Goût du challenge et de la performance
-Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial
-Intérêt pour les domaines financiers et patrimoniaux
-Débutants acceptés avec formation à la clé
-Analyser la situation patrimoniale et les objectifs des clients
-Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées
-Conseiller sur des solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers)
-Développer et fidéliser un portefeuille clients
-Assurer un suivi régulier et de qualité
Prospecter et développer son réseau professionnel
Profil recherché
-Excellent relationnel et sens du service
-Goût du challenge et de la performance
-Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial
-Intérêt pour les domaines financiers et patrimoniaux
-Débutants acceptés avec formation à la clé
Salaire et avantages
Primes
Référence : 207YPWC
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