Ingénieur patrimonial F/H Recruteur partenaire

Dans votre travail, mettez du coeur à l'ouvrage ChezEFI Paris !

Afin de renforcer notre pôle juridique, nous recherchons notre Ingénieur Patrimonial F/H

Vos missions :

1. Suivi et conseil patrimonial d'une clientèle haut de gamme :

? Assurer le suivi global et personnalisé d'un portefeuille de clients à forts enjeux patrimoniaux.

? Réaliser les analyses patrimoniales globales (privées et professionnelles) : structuration du patrimoine, analyse des flux, compréhension des objectifs civils, fiscaux et patrimoniaux.

? Définir et piloter les stratégies patrimoniales de long terme, en veillant à leur cohérence juridique, fiscale, financière et économique.

? Être l'interlocuteur privilégié des clients lors des rendez-vous de conseil, d'arbitrage et de suivi.

2. Investissements financiers et allocations patrimoniales :

? Disposer de connaissances solides en investissements financiers afin de : proposer des solutions d'investissement adaptées au profil et aux objectifs des clients, formuler des recommandations sur les supports d'investissement financiers et patrimoniaux.

? Participer à la définition et à l'évolution des stratégies d'investissement : diversification, gestion du risque, recherche de performance dans le respect du cadre réglementaire.

3. Coordination technique et travail transversal :

? Travailler en étroite collaboration avec : les analystes patrimoniaux (simulations, projections, modélisations), le pôle juridique, les équipes investissement.

? S'appuyer sur les travaux techniques produits en interne pour : les analyser, les challenger, les restituer de manière claire et pédagogique aux clients.

4. Lecture et compréhension des éléments comptables :

? Savoir lire, analyser et comprendre les bilans et comptes de résultat des structures professionnelles des clients : sociétés commerciales, sociétés d'exercice libéral, SCI et structures patrimoniales.

? Appréhender les équilibres financiers, la rentabilité et les flux.

5. Développement et animation d'un réseau de prescripteurs :

? Créer, développer et animer un réseau de prescripteurs professionnels experts-comptables, avocats, notaires...

? Mettre en place une démarche commerciale qualitative, fondée sur l'expertise, la confiance et la complémentarité des compétences.

? Assurer le suivi des relations partenaires : rendez-vous réguliers, échanges techniques, identification d'opportunités communes.

6. Veille et expertise patrimoniale.

Formation :

? Bac +5 en gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, ou ingénierie patrimoniale (Master, école de commerce ou équivalent).

Expérience :

? Expérience minimum de 5 ans en ingénierie patrimoniale, gestion de clientèle patrimoniale haut de gamme, cabinet de conseil, banque privée ou gestion de patrimoine.

? Expérience appréciée dans le travail avec des professions libérales et chefs d'entreprise.

Compétences clés :

? Solide expertise en ingénierie patrimoniale globale.

? Connaissances avérées en investissements financiers.

? Capacité à analyser et restituer des dossiers complexes.

? Compréhension des mécanismes juridiques, fiscaux et comptables.

? Aisance relationnelle et capacité à développer un réseau professionnel.

Qualités attendues :

? Excellente capacité relationnelle et sens du conseil.

? Esprit d'analyse et de synthèse.

? Pédagogie et capacité à vulgariser des sujets techniques.

? Autonomie et sens des responsabilités.

? Orientation client et développement.

? Discrétion et respect strict de la confidentialité.

Conditions et perspectives :

? Poste à forte autonomie et à forte valeur ajoutée.

? Environnement pluridisciplinaire et dossiers complexes.

? Rémunération attractive selon votre expérience.

Rejoindre FITECO, c'est intégrer un cabinet engagé au service de la prospérité des territoires et attentif à chacun.

Avec plus de 150 sites partout en France et une expertise en comptabilité, conseil et audit, FITECO accompagne les dirigeants à chaque étape. Notre engagement humain et territorial nous a valu d'être classés 4ème meilleur employeur 2025 dans la catégorie Audit, Expertise Comptable & Conseil.

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