Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux (F/H) UMPACTE

Contexte



Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.



Vos missions



Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

• Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);

• Animation et développement d'un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d'accompagnement;

• Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;

• Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;

• Gestion autonome de l'activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;

Diplômé(e) d'une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu'une bonne maîtrise des outils dédiés.

Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.

Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.
Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents !

Romain, recruteur engagé et passionné, recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur des services financiers, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H).