Banquier Privé H/F Le Mercato de l'Emploi

Bordeaux (33)CDI

Il y a 2 joursSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile

Critères de l'offre

Description du poste

Développement et accompagnement de votre portefeuille

prospecter via votre réseau personnel et professionnel, et via les recommandations
accompagner des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux
fidéliser avec un suivi régulier et personnalisé

Conseil en gestion de patrimoine

analyser les besoins patrimoniaux : placements, retraite, fiscalité, transmission
proposer des solutions adaptées : assurance vie, PER, SCPI, PEA, produits structurés
ajuster les solutions en fonction des évolutions de situation et du marché

Suivi réglementaire et veille

garantir la conformité des dossiers clients
assurer un reporting régulier de votre activité
participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires

Profil recherché

bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
minimum 5 ans d'expérience en gestion privée, banque privée ou conseil patrimonial
certification AMF obligatoire
solide culture financière et fiscale
très bonne aisance relationnelle et sens de l'écoute
autonomie, esprit entrepreneurial, rigueur

Avantages proposés

Un mot avant de postuler: un CV suffit !

Nous recrutons pour le compte d'un acteur indépendant du conseil financier et patrimonial, présent depuis plus de 25 ans sur le marché français.

Cette entreprise accompagne des milliers de clients dans leurs projets d'investissement, de transmission, d'optimisation fiscale ou de retraite.

Elle se distingue par :

une gamme ouverte et rigoureuse de produits financiers et immobiliers
une présence nationale
un modèle fondé sur la transparence, l'indépendance et l'accessibilité du conseil
un engagement fort dans la qualité de service et la satisfaction client