Emploi Conseiller en gestion de patrimoine à Caen

...riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en...

...financement retraite, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection famille, optimisation fiscale) et...

...: - Collecter, analyser et mettre en forme les données de gestion dans le respect des procédures internes - Saisir et contrôler...

...siège. De formation Bac + 5 type école de commerce ou Master Gestion ou Commerce, vous avez idéalement une première expérience...

...afin d'optimiser les patrimoines de vos clients. 2. Gestion et Développement de l'Activité : Vous aurez la responsabilité...

...du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle...

...avec les chefs d'agence et les conducteurs de travaux - Gestion administrative des marchés : suivi contractuel, provisions de...

...élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

...: Issu(e) d'une formation Bac +5 (fiscalité, droit, gestion de patrimoine...), vous justifiez d'une expérience minimale de 5 ans...

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...au respect des obligations légales et réglementaires. * Gestion des congés locataires : réception et traitement des demandes,...