Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) SAINT GENEZ SANDRA
Saint-Gaudens (31)Indépendant / Franchisé
Il y a 1 heures sur le WebSoyez parmi les premiers à postuler
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- débutant à 1 an
Secteur :
- Cabinets de conseils
Diplômes :
- Aucun diplôme
Compétences :
- Gestion du patrimoine
- Permis B
Lieux :
- Saint-Gaudens (31)
Conditions :
- Indépendant / Franchisé
- Temps Plein
Description du poste
Dans le cadre de son développement, notre structure recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) afin d'accompagner une clientèle de particuliers, professionnels et dirigeants dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.
Vous intervenez dans une approche globale intégrant les dimensions patrimoniales, fiscales, financières et immobilières.
Vos missions
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
- Analyser la situation civile, financière et fiscale des clients.
- Identifier les objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et diversification.
- Construire des stratégies patrimoniales personnalisées.
- Conseiller des solutions d'assurance, d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients.
- Prospecter et animer un réseau d'apporteurs d'affaires.
- Assurer le suivi des dossiers et la conformité réglementaire.
Profil recherché
- Expérience commerciale, bancaire, assurance, immobilier ou gestion de patrimoine appréciée.
- Sens du conseil et de l'écoute.
- Aisance relationnelle et goût du développement commercial.
- Capacité à travailler en autonomie.
Rémunération
Rémunération attractive et non plafonnée selon production :
- Jusqu'à 80 % de la commission courtier.
- 100 % du surcommissionnement.
- Aucun objectif imposé.
Vous intervenez dans une approche globale intégrant les dimensions patrimoniales, fiscales, financières et immobilières.
Vos missions
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
- Analyser la situation civile, financière et fiscale des clients.
- Identifier les objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et diversification.
- Construire des stratégies patrimoniales personnalisées.
- Conseiller des solutions d'assurance, d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients.
- Prospecter et animer un réseau d'apporteurs d'affaires.
- Assurer le suivi des dossiers et la conformité réglementaire.
Profil recherché
- Expérience commerciale, bancaire, assurance, immobilier ou gestion de patrimoine appréciée.
- Sens du conseil et de l'écoute.
- Aisance relationnelle et goût du développement commercial.
- Capacité à travailler en autonomie.
Rémunération
Rémunération attractive et non plafonnée selon production :
- Jusqu'à 80 % de la commission courtier.
- 100 % du surcommissionnement.
- Aucun objectif imposé.
Référence : 209BRFG