Private Wealth - Executive Associate (h/f) TERCIO
Critères de l'offre
Métiers :
- Investment Guidelines Officer (H/F)
Expérience min :
- 3 à 10 ans
Diplômes :
- Diplôme de grande école de commerce
- + 2 diplômes
Lieux :
- Valbonne (06)
Conditions :
- CDI
- 45 000 € - 50 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
TERCIO et son bureau de Nice recrutent pour un de leurs clients, un :
Private Wealth - Executive Associate (h/f)
Votre mission
En collaboration directe avec le dirigeant, vous intervenez sur un poste à double dimension :
Suivi et organisation de l'activité :
- Assurer le suivi rigoureux des dossiers clients
- Préparer les rendez-vous (analyse, supports, documents)
- Anticiper les relances et échéances
- Structurer et organiser les informations liées aux clients
- Veiller à la qualité du service et à la satisfaction client
Développement de votre activité :
- Participer aux rendez-vous clients
- Monter en compétences sur les sujets patrimoniaux
- Développer progressivement votre propre portefeuille
- Contribuer à la dynamique commerciale du cabinet
Bon à savoir :
- Contrat : CDI
- Rémunération : fixe 50 000 € + variable lié au développement de votre activité
- Environnement de travail exigeant et bienveillant, orienté qualité de service
- Opportunité de rejoindre un cabinet reconnu, accompagnant une clientèle privée haut de gamme
- Collaboration directe avec le dirigeant, permettant un apprentissage concret et progressif
- Poste offrant une véritable montée en compétences en gestion de patrimoine
- Cadre propice à un engagement dans la durée
Description du profil
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
- Expérience significative de 7 à 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
- Expérience confirmée dans la gestion et le développement d'un portefeuille clients
- Bonne maîtrise des fondamentaux patrimoniaux (assurance-vie, fiscalité, investissements…)
- Excellente présentation et sens du service
- Rigueur, organisation et fiabilité
- Capacité à structurer, anticiper et assurer un suivi client de qualité
- Discrétion et sens de la confidentialité
- Aisance relationnelle auprès d'une clientèle exigeante
- Capacité à s'inscrire dans une collaboration directe avec un dirigeant
L'entreprise : TERCIO
Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi positionnées en France et en Suisse Présent dans tous les secteurs d'activités (Bâtiment, Industrie, Tertiaire), nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.
