Conseiller en gestion de patrimoine H/F Skills Office Intérim

**CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SÉDENTAIRE H/F**
**ENTREPRISE**
Forte de plus de 20 ans dans le secteur du travail temporaire et du placement, passionnée par son métier, m2b tt accompagne ses clients avec proximité, dévouement, réactivité et éthique.
**OBJECTIF DU POSTE**
En tant que conseiller en gestion de patrimoine sédentaire, vous accompagnerez les clients dans la mise en place de solutions d'épargne et d'assurance adaptées à leur situation patrimoniale et à leurs objectifs.
**MISSIONS PRINCIPALES**
- Analyse de la situation client pour identifier les objectifs patrimoniaux et déterminer le profil d'investisseur.
- Conseil patrimonial en élaborant des recommandations adaptées et en mettant en place des solutions d'épargne et d'assurance.
- Mise en place des solutions telles que contrats d'assurance-vie, contrats de capitalisation et plans d'épargne retraite.
- Suivi et fidélisation du portefeuille en assurant un suivi régulier des contrats et en proposant des ajustements.
- Développement commercial en réalisant des rendez-vous clients à distance et en identifiant les besoins complémentaires.
**COMPÉTENCES**
- Connaissance des produits d'assurance-vie et d'épargne
- Compréhension des supports d'investissement
- Notions de fiscalité du particulier
- Maîtrise des techniques de conseil et de vente
**QUALITÉS PROFESSIONNELLES**
- Rigueur et organisation
- Sens de l'écoute et du conseil
- Pédagogie
- Sens de la confidentialité
- Orientation satisfaction client
- Ponctualité sur le lieu de travail et dans les rendez-vous
**DIPLÔMES**
- Avoir le niveau 1 IAS 150h ou diplôme orienté assurance/finance/droit/banque
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Forte de plus de 15 ans dans le secteur du travail temporaire et du placement, passionnée par son métier, notre équipe vous accompagne.

C'est notre proximité, notre dévouement, notre réactivité et notre éthique que nous vous proposons de partager !