Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) HB PATRIMOINE
Mont-Saint-Aignan (76)CDD
Il y a 2 heures sur le WebSoyez parmi les premiers à postuler
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- 1 à 2 ans
Secteur :
- Banque, Finance
Diplômes :
- Bac+2
Compétences :
- Permis B
Lieux :
- Mont-Saint-Aignan (76)
Conditions :
- CDD
- Temps Plein
Description du poste
Dans le cadre de son développement, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.
Rattaché (e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Vos missions :
Développer et fidéliser un portefeuille clients,
Réaliser des bilans patrimoniaux,
Proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier, placements financiers, Accompagner les clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
Rattaché (e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Vos missions :
Développer et fidéliser un portefeuille clients,
Réaliser des bilans patrimoniaux,
Proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier, placements financiers, Accompagner les clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
Référence : 205DPHL
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