Conseiller Gestion de Patrimoine (h/f) LHH Recruitment Solutions

LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client basé sur Tours (37), un profil de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F, statut salarié, en CDI.

Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion proactive de leur patrimoine, en s'adaptant aux nouvelles tendances, notamment via la digitalisation et une stratégie durable.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide et fidélisation de votre portefeuille clients.
• Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
• Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d'optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d'investissement des clients.
• Veille réglementaire et fiscale : Suivre l'évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
• Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.

Nous recherchons un candidat issu du secteur bancaire ou de l'assurance, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de leadership.

Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux.