Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine Recruteur anonyme

L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Missions principales :
Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur :
- L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- La préparation des bilans patrimoniaux et des simulations (retraite, investissement, transmission, etc.) ;
- La recherche et la sélection de solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers...) ;
- La participation à la rédaction de préconisations et de courriers clients ;
- L'organisation et le suivi des rendez-vous clients ;
- La veille réglementaire et documentaire (fiscalité, produits financiers, etc.).

- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ;
- Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ;
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ;
- Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.