Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) COSQUER PATRIMOINE

Conseiller en gestion de patrimoine - H/F
Lieu : poste basé à La Roche-sur-Yon (85), secteur Vendée - télétravail possible
Contrat : statut indépendant / mandataire

Cosquer Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fondé en mars 2025 en Vendée. Nous accompagnons des particuliers et des chefs d'entreprise dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Nous détenons les statuts CIF, COA, MIA, MIOBSP ainsi que la carte professionnelle immobilière (ORIAS n° 25006831).

Votre mission :
Rattaché directement au CIF, vous :
- Développez et fidélisez votre portefeuille de clients
- Réalisez les bilans patrimoniaux et définissez des stratégies d'investissement personnalisées
- Recommandez et mettez en place les solutions adaptées
- Rédigez les rapports d'adéquation conformes à la réglementation MIF II
- Assurez le suivi des clients et la relation dans la durée
- Participez au développement du cabinet (prospection, réseau, partenariats)

Profil recherché
Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, ou profil en reconversion
Expérience en conseil patrimonial appréciée, mais les reconversions sont acceptées : une formation en interne est possible.
Connaissance des produits financiers et immobiliers, de la fiscalité des particuliers et du cadre réglementaire (MIF II, DDA) appréciée, ou volonté de les acquérir
Sens du contact, rigueur, autonomie, esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons
Un cabinet indépendant et à taille humaine, sans produits imposés
Une formation en interne
Le télétravail possible
Une rémunération attractive
Accompagnement et accès aux partenaires du cabinet