Conseiller Patrimoine et Retraite (h/f) ADECCO

L'agence Adecco recrute pour son client, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement patrimonial des dirigeants d'entreprise, situé à La Roche sur Yon (85), un Conseiller Retraite & Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI.

Vos principales missions seront :

• Accompagner une clientèle de professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur situation retraite.
• Constituer, suivre et piloter les dossiers retraite de vos clients.
• Réaliser des études, simulations et préconisations personnalisées.
• Conseiller les clients dans leurs décisions patrimoniales en lien avec leurs projets de retraite.
• Travailler en collaboration avec les différentes expertises du cabinet afin de proposer un accompagnement global.

Poste à pourvoir dès que possible.

Rémunération attractive selon profil et expérience.

Nous recherchons un candidat H/F disposant d'une expérience d'au moins 3 ans en retraite, assurance et/ou gestion de patrimoine. Curieux(se), impliqué(e) et doté(e) d'un excellent sens de l'écoute, vous appréciez le conseil à forte valeur ajoutée et la relation client. Vous souhaitez rejoindre une structure en développement offrant proximité avec les dirigeants et diversité des problématiques patrimoniales.

Compétences demandées :

• Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent,
• Expérience confirmée en retraite et gestion de patrimoine,
• Bonne maîtrise des outils Factorielles et Big Expert,
• Capacité d'analyse et de synthèse,
• Qualités relationnelles et sens du conseil,
• Organisation et rigueur,
• Esprit d'équipe et sens du service client.

Conditions du poste :

• CDI à temps complet - 39h,
• Poste basé en Vendée,
• Environnement de travail à taille humaine,
• Collaboration directe avec une clientèle de dirigeants d'entreprise,
• Perspectives d'évolution au sein d'une structure en forte croissance.

Rejoignez un cabinet dynamique en plein développement et participez à l'accompagnement patrimonial des dirigeants en apportant un conseil personnalisé et à forte valeur ajoutée.

Adecco s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Toute information liée à la candidature

Vous cherchez un job pour quelques heures, quelques jours ou pour toujours ?
Un CDI ? Une formation pour préparer votre avenir ? Une alternance pour apprendre durablement un métier ? Chez Adecco, on sait que derrière chaque CV, il y a une vraie vie qui mérite un vrai job. Avec 850 agences partout en France, nos recruteurs sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider à trouver l'emploi qui vous correspond vraiment. En agence ou via nos applications Adecco & Moi et QAPA, vous gardez la main sur votre parcours, selon vos envies et les étapes de votre vie. Parce qu'un job, ce n'est pas seulement un contrat. C'est une expérience réelle, faite de rencontres, parfois un vrai tournant. Avec Adecco, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, d'avantages exclusifs et d'opportunités qui peuvent vraiment compter dans votre parcours. Intérim, CDD, CDI ou formation : à chacun sa voie, à chacun son rythme. Adecco, toujours à vos côtés !