Chargé(e) de Protection Sociale F/H Recruteur partenaire

À propos du poste :

Au sein du pôle Protection sociale de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, vous reprenez et développez un portefeuille constitué principalement de chefs d'entreprise et de travailleurs non-salariés (TNS). Votre mission consiste également à prospecter activement et conquérir de nouveaux clients.

Interlocuteur(trice) de confiance, vous conseillez la clientèle sur l'ensemble des solutions d'assurances de personnes et d'épargne : mutuelle, prévoyance, épargne retraite, épargne salariale et assurance emprunteur, en individuel comme en collectif.

Vous n'êtes pas seul(e) : au-delà d'un middle et back office dédiés qui prennent en charge l'administration des dossiers, vous vous appuyez sur un conseiller en gestion de patrimoine et un ingénieur patrimonial. Ensemble, vous croisez vos expertises et vos portefeuilles pour créer des synergies : détecter chez vos clients des besoins patrimoniaux plus larges, et capter au sein des portefeuilles du cabinet de nouvelles opportunités en protection sociale. Vous restez concentré(e) sur ce qui compte - la conquête et le développement de votre clientèle - tout en jouant collectif.

Vos missions :

• Suivre et faire fructifier un portefeuille de chefs d'entreprise et de TNS en analysant la situation de chaque client pour lui proposer des solutions adaptées, en individuel et en collectif.
• Prospecter activement pour conquérir de nouveaux clients (démarchage, réseau, recommandation, prescription).
• Détecter les besoins et construire des solutions sur mesure en conseillant sur l'ensemble de la gamme : mutuelle, prévoyance, épargne retraite, épargne salariale et assurance emprunteur.
• Créer des synergies avec le conseiller en gestion de patrimoine et l'ingénieur patrimonial : rebond croisé entre portefeuilles, détection de besoins patrimoniaux, approche globale du client.
• Négocier et conclure dans le respect du devoir de conseil et du cadre réglementaire.
• Entretenir une relation régulière et de qualité pour renforcer la satisfaction et la fidélité des clients.
• Contribuer au développement et à la notoriété du cabinet.

Profil recherché :

Vous justifiez d'une première expérience significative en protection sociale ou en assurances de personnes, idéalement auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de TNS.

• Solide culture technique des produits d'assurances de personnes et d'épargne.
• Goût du développement commercial et de l'atteinte des objectifs.
• Sens du conseil et capacité à instaurer rapidement une relation de confiance.
• Aisance relationnelle et qualités de communication.
• Autonomie, rigueur et esprit d'équipe.

Formation : Bac +2 à Bac +5 Assurance/Banque/Finance ; Capacité professionnelle IAS exigée.

Ce que nous offrons :

• Reprise d'un portefeuille existant
• CDI à Fontaine-lès-Dijon avec télétravail éventuel
• Rémunération (fixe + variable) et avantages
• Environnement de travail, accompagnement à la prise de poste

Créée en 2007 et implantée à Fontaine-lès-Dijon à proximité immédiate de Dijon, notre société a choisi de se développer autour du conseil en plaçant les objectifs de ses clients au cœur de la démarche. C est aussi pour cette raison que nous avons souhaité nous entourer de compétences multiples. Le droit civil et le droit fiscal sont souvent au cœur des études patrimoniales tout comme l est la dimension financière, mais le conseil ne saurait être complet, en particulier pour les travailleurs non salariés, sans la protection sociale et l'optimisation de la rémunération.

Bourgogne Patrimoine Conseil a souhaité depuis sa création développer la qualité du conseil et du service apporté à ses clients. L équipe s'est ainsi étoffée au fur et à mesure de nouvelles compétences.