Assistant(e) Relation Client et Support Commercial (H/F) COSTE-WATHELET JULIE

Dans le cadre d'un recrutement pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, je recherche un(e) Assistant(e) Relation Client & Support Commercial.
Un poste clé, au cœur de la relation client, alliant accompagnement, écoute et rigueur, dans un environnement exigeant et structuré.
* Les missions :
- Contacter et accompagner une clientèle ciblée afin de comprendre les besoins et orienter efficacement les échanges
- Présenter de manière claire et synthétique les solutions proposées (placements financiers, optimisation fiscale, ...), sans se substituer au conseiller
- Qualifier les prospects (situation, objectifs, contexte) dans une logique de préparation des rendez-vous
- Organiser et planifier les rendez-vous pour le conseiller en gestion de patrimoine
- Assurer les relances téléphoniques et le suivi des contacts dans le cadre des actions en cours
- Suivi et mise à jour des dossiers clients (KYC)
- Préparer les dossiers administratifs en amont des rendez-vous
- Assurer une restitution des échanges et des informations clés à l'issue des rendez-vous, en lien avec le conseiller
- Participer au suivi des opérations et à la qualité de la relation client
- Mise à jour de la conformité cabinet en relation avec le gérant et le back office
Vous intervenez en appui du conseiller, dans un rôle essentiel de préparation, coordination et suivi.
*Profil recherché :
- Expérience en relation client à distance (téléphone), dans un environnement structuré (banque, assurance, immobilier.)
- Excellente communication orale et écrite, avec une bonne capacité à vulgariser et expliquer simplement
- Très bonne aisance rédactionnelle et orthographe soignée
- Autonomie, sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités, y compris dans des contextes d'urgence
- Aisance avec les outils informatiques : CRM, outils collaboratifs, bonne maîtrise d'Excel
- Sens du service, écoute active et posture professionnelle
- Capacité à structurer un échange et à restituer des informations de manière claire
- Respect des règles de confidentialité et appétence pour un cadre réglementé
Une formation aux outils et aux produits sera assurée en interne.
* Pourquoi rejoindre ce poste ?
- Un environnement de travail qualitatif et structuré
- Une activité variée, au cœur de la relation client
- Une montée en compétences sur des sujets techniques (patrimoine, fiscalité.)
- Un cadre de travail agréable, avec une dynamique d'entreprise (séminaires, échanges, etc.)
- Une approche professionnelle orientée qualité et accompagnement
Si vous vous reconnaissez à travers cette opportunité, prenons le temps d'échanger sur votre candidature !