Assistant(e) Administratif(ve) – Gestion de Patrimoine (H/F) meryolivier.com

• Traitement du courrier entrant et sortant

• Rédaction de documents (courriers, comptes rendus, dossiers clients)

• Classement et archivage (physique et digital)

• Suivi administratif des dossiers patrimoniaux

• Gestion des contrats et des échéances

• Accueil des clients et partenaires (physique & téléphonique)

• Gestion des appels et des mails

• Interface entre les clients et les conseillers

• Gestion des agendas et prise de rendez-vous

• Préparation des dossiers et supports de réunion

• Organisation logistique (réunions, événements internes)

Formation : Bac+3 minimum

Expérience : minimum 2 ans en environnement finance / assurance / banque / comptabilité

Vous êtes :

✔ Rigoureux(se) et organisé(e)

✔ À l'aise dans la gestion de dossiers administratifs techniques

✔ Curieux(se) et capable de comprendre des problématiques financières

✔ Autonome et orienté(e) solutions

• Pack Office (Office 365)

• O2S (fortement apprécié)

• Docusign

• Adobe

• Français courant obligatoire

• Anglais professionnel apprécié

• Cabinet à taille humaine (moins de 10 personnes)

• Environnement stable avec peu de turnover

• Possibilités d'évolution

• Télétravail ponctuel possible

• Tickets restaurant + mutuelle + transport

• Prise de poste : mai 2026

• Horaires : 9h00 - 17h30

• Rattachement direct aux associés

• Processus de recrutement en 3 étapes

Pourquoi ce poste est intéressant ?

Tu n'es pas juste assistant(e), tu es au cœur des dossiers clients dans un environnement financier exigeant, avec une vraie montée en compétence possible.

Véritable professionnel aguerri du développement commercial et un expert reconnu en matière de recrutement. Tout au long de mon parcours, j'ai brillamment dirigé une équipe de plus de 40 salariés, générant des chiffres d'affaires dépassant les 7 millions d'euros.

Cette réussite repose sur ma maîtrise des principes fondamentaux de la gestion commerciale et ma capacité à mettre en place des stratégies de développement solides.

Je recrute pour:

Un cabinet à taille humaine spécialisé en gestion de patrimoine, reconnu pour son approche personnalisée et la qualité de son accompagnement client.

Dans un contexte de remplacement, vous intervenez en support direct des conseillers et associés sur l'ensemble du suivi administratif des dossiers clients.