Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F Optineris RH Bourges

Votre mission
En tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes :
?? Conseil & accompagnement sur mesure
Consolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidélisé
Apporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnes
Rendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique
?? Développement stratégique
Participer activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : 25-40 ans)
Accompagner les enjeux de transmission patrimoniale
Identifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive
?? Suivi rigoureux & expertise
Réaliser des analyses patrimoniales complètes
Construire des solutions adaptées aux situations de vie des clients
Assurer un suivi fiable et responsable dans la durée

Votre profil :
Soft skills essentiels
Excellente communication, relationnel naturel
Sens du collectif, travail collaboratif
Fiabilité, rigueur, engagement
Forte capacité à vulgariser : vous simplifiez sans dénaturer
Sens de l'accompagnement : vous responsabilisez vos clients
Compétences techniques
Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou assurance de personnes de minimum 5 à 7 ans
Maîtrise de l'analyse patrimoniale : prévoyance, retraite, épargne, transmission
Capacité à proposer des montages sur mesure et sécurisés
Le recrutement n'est pas urgent, mais le cabinet se positionnera rapidement en cas de profil d'excellence.
La ventilation précise du portefeuille confié sera définie avant l'intégration.
Dans le cadre de sa politique de recrutement et de diversité, OPTINERIS RH étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes et situation de handicap
Ce que nous vous proposons au travers de cette offre :
- Un portefeuille existant solide et diversifié à reprendre
- Un environnement familial, stable et bienveillant
- Une approche premium orientée qualité de conseil et relation durable
- Une vraie autonomie dans l'organisation de votre activité
- Un rôle central dans le développement à long terme et la continuité du cabinet
- Une participation au repositionnement générationnel du portefeuille

OPTINERIS RH, cabinet de conseils en ressources humaines, intervient au sein du groupe OPTINERIS afin d'accompagner les entreprises dans leurs enjeux RH depuis plus de 20 ans. Cabinet RH et de recrutement généraliste, notre principale mission est de faciliter la rencontre entre des entreprises en quête de talents et des candidats ambitieux à l'écoute de nouveaux challenges professionnels.
Nous accordons une importance particulière à proposer une prestation personnalisée et de qualité. Véritable partenaire, nos équipes engagées et expérimentées, mettront tout en oeuvre pour vous accompagner dans vos projets.
Votre cabinet OPTINERIS RH recrute pour l'un de ses clientS son futur Conseiller Patrimonial - Assurance de Personnes H/F afin d'intégrez un cabinet de conseil patrimonial à taille humaine, spécialisé exclusivement en assurance de personnes et en gestion de patrimoine à forte valeur ajoutée.
Le portefeuille compte 1 200 clients et 1 700 contrats, parfaitement structurés, majoritairement implantés dans le Cher, mais répartis sur la France entière.
Dans un contexte de transition interne, le cabinet souhaite renforcer son équipe avec l'intégration d'un nouveau collaborateur en capacité d'assurer la continuité du service, tout en contribuant à un enjeu stratégique : le rajeunissement du portefeuille.