Ingénieur patrimonial F/H WEMA

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge dans un environnement dynamique et bienveillant ? Passionné(e) par le conseil client et la gestion de patrimoine ?

Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de notre développement !

Notre activité de conseil en gestion de patrimoine est en pleine croissance. Nous accompagnons des dirigeants d'entreprises et des professions libérales dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Forts de notre expertise de haut niveau, nous apportons des solutions à nos clients pour développer, pérenniser, sécuriser et transmettre leur patrimoine.

Nous élaborons des stratégies sur-mesure dans le cadre d'une approche globale, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, en partenariat avec des acteurs de référence du secteur.

Au sein de notre pôle Conseil, nous cherchons un(e) Ingénieur Patrimonial pour accompagner la croissance de nos activités.

Votre rôle chez WeMa Ingénierie Patrimoniale

En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous ferez partie intégrante de notre équipe dédiée à la gestion patrimoniale. Vous interviendrez directement auprès des dirigeants d'entreprises pour les conseiller et leur proposer des solutions d'organisation et d'investissement adaptées à leurs enjeux personnels et professionnels.

Vos missions principales seront de :

• Réaliser des études patrimoniales complexes : analyse juridique, fiscale et financière de la situation des clients, modélisation de scénarios et rédaction de préconisations personnalisée
• Rédiger des bilans patrimoniaux, études et notes de synthèse claires, précises et structurées.
• Structurer des montages patrimoniaux et successoraux, en appui à la Directrice
• Suivre les dossiers clients et la préparation des rendez-vous
• Assurer la veille juridique, fiscale et financière pour garantir la pertinence et la conformité des solutions proposées
• Assurer la formalisation et l'amélioration continue des process internes dans une logique de qualité et d'excellence technique.

• Formation : Idéalement diplômé(e) de l'AUREP ou d'un master en gestion de patrimoine (Bac +5)
• Expérience : 2-3 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine, cabinet d'avocats spécialisé, ...
• Compétences requises :
  • Connaissances solides en gestion de patrimoine, fiscalité et juridique.
  • Aisance relationnelle et qualité rédactionnelle
  • Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à réaliser des études détaillées.
  • Esprit d'équipe, d'analyse, autonomie et adaptabilité.
• Rémunération : selon profil et expérience

WeMa : L'élan qu'il te faut !

Chez WeMa, nous faisons bien plus que de l'expertise : nous donnons aux entreprises et à nos collaborateurs l'impulsion pour aller plus loin.

430 talents, 21 sites, une énergie collective au service de nos clients - entrepreneurs, dirigeants, particuliers - pour les accompagner à chaque étape, avec une approche 100 % full service :

• Expertise comptable
• Audit & Commissariat aux comptes
• Juridique
• Gestion sociale
• Gestion de patrimoine
• M&A (acquisition/cession)

Notre engagement ? T'offrir un environnement où tu pourras évoluer, innover et faire la différence, entouré(e) d'une équipe soudée et bienveillante. Ici, chaque idée compte, chaque talent a sa place.

Les valeurs WeMa : professionnalisme, audace, esprit d'équipe et bienveillance.

Ton avenir, c'est ici.

Envie de booster ta carrière ? Rejoins WeMa et prends de l'avance dès aujourd'hui !