Consultant(e) retraite (H/F) ACCES RETRAITE - ADAEQUATIO

L'entreprise Adæquatio est un cabinet indépendant spécialisé en gestion du patrimoine, épargne et prévoyance. Sa filiale Accès Retraite créée en 2023, accompagne dans sa problématique retraite, une clientèle « haut de gamme » composée principalement de cadres, dirigeants d'entreprises et professions libérales.

Nous existons depuis 20 ans et bénéficions d'une croissance importante de notre activité, grâce à notre capacité à nous adapter aux besoins de nos clients et à nos valeurs : sens du service client, agilité, esprit d'équipe, confiance et professionnalisme.

Intégrer Accès Retraite, c'est :
- travailler au sein d'une entreprise à taille humaine, dans un climat de bienveillance et de confiance.
- travailler au sein d'une organisation qui encourage la prise d'initiative, les évolutions et la polyvalence
- bénéficier d'un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Afin d'assurer le développement de notre activité retraite, nous souhaitons accueillir un(e) consultant(e) en optimisation retraite.

Votre mission principale sera d'accompagner et de conseiller les clients de votre portefeuille dans l'optimisation du financement de leur retraite et l'obtention de leurs droits à la retraite :
- Compréhension de la demande : questionnement, et reformulation des attentes et de la situation
- Recherche d'informations : analyse de carrière, calculs, optimisation au regard de la législation et des intérêts patrimoniaux, adaptation aux nouvelles lois, étude prospective, bilans retraite.
- Rédaction d'une synthèse restituée au client et appui technique à la mise en œuvre : prise en charge et suivi des dossiers de correction, de rachat de trimestres et de liquidation retraite simples et complexes en lien avec les organismes de retraite
Vous contribuerez également au développement de l'activité d'Accès Retraite en assurant la veille technique et en participant à la construction de supports d'information ou de formation et d'outils informatiques.

Rattaché(e) au dirigeant, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des salariés de l'entreprise et bénéficierez de l'appui opérationnel d'une assistante.

De formation supérieure de niveau BAC +2 minimum, vous justifiez idéalement d'une expérience minimum de 2 à 3 ans en tant que consultant retraite, en traitement de la paie, en comptabilité, ou en conseil en gestion.
Vous êtes doté(e) d'un fort sens du service client, d'un esprit d'équipe, d'une forte capacité d'adaptation, avez un goût prononcé pour les chiffres et faite preuve de pédagogie.
La maitrise de la langue anglaise, des capacités en calcul mental et en techniques de rédaction seront appréciées.
Nous vous proposons de nous rejoindre et de mener une mission qui a du sens en devenant « apporteur de bonnes nouvelles » auprès de nos clients.
Temps partiel possible
Statut : Employé(e) évolution cadre possible
Conditions Salariales : Salaire à définir, mutuelle prise en charge à 100% et primes additionnelles (prime de vacances, prime de partage de la valeur)
Lieu : TOURS (21 rue Edouard Vaillant), locaux accessibles en transports en commun (train, tram, bus)
Date de début de contrat à définir
CV et LM à *****