Gestionnaire de patrimoine (H/F) – CDI Aquila RH

Aquila RH Rethel, réseau spécialisé dans le recrutement en CDI, CDD et intérim, recrute pour le compte de l'un de ses clients - cabinet reconnu pour son expertise en assurance et en gestion de patrimoine et la qualité de son accompagnement clients - un(e) Gestionnaire de patrimoine en CDI, poste basé à Reims (51).

Au-delà des compétences techniques, le savoir-être est au cœur de cette opportunité : notre client recherche une personnalité engagée, fiable et orientée conseil, capable d'instaurer une relation de confiance durable avec ses clients et de représenter avec professionnalisme les valeurs de l'entreprise.

Vos missions

Au sein du cabinet, vous interviendrez sur un portefeuille clients existant et participerez à son développement :

• Accueil et accompagnement personnalisé des clients
• Analyse globale de la situation patrimoniale (financière, fiscale, juridique, immobilière)
• Réalisation de diagnostics et préconisations adaptées
• Proposition de solutions d'investissement et de protection
• Suivi des dossiers clients dans la durée
• Mise à jour des données et conformité réglementaire
• Développement commercial du portefeuille
• Fidélisation et animation de la relation clients
• Travail en lien avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, assureurs…)

Pré-requis

⭐ Le savoir-être : un critère clé

Notre client accorde une importance majeure à votre posture professionnelle :

• Excellent relationnel et sens de l'écoute
• Capacité à instaurer un climat de confiance
• Sens du service et orientation solutions
• Fiabilité, discrétion et respect de la confidentialité
• Esprit d'équipe
• Attitude positive et constructive
• Volonté de s'inscrire durablement dans la structure
• Envie d'évoluer et de monter en compétences

Votre personnalité comptera autant que vos compétences techniques.

Ce que propose l'entreprise

• CDI au sein d'un cabinet à taille humaine
• Environnement bienveillant et exigeant
• Fixe de 26 000 € brut/an
• Variable motivant selon performance
• Formation continue
• Perspectives d'évolution

Profil recherché

Compétences attendues

• Formation en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine
• Expérience souhaitée dans un poste similaire
• Bonne maîtrise des produits financiers et assurantiels
• Sens de l'analyse et capacité à formuler des recommandations claires
• Appétence commerciale et culture du résultat
• Aisance avec les outils informatiques et CRM
• Organisation, autonomie et rigueur

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Recrutement en intérim, CDD et CDI de profils principalement CAP à Bac+2 dans les domaines du BTP du Transport & de la Logistique, de l'Industrie & de la Maintenance et du Tertiaire & des Services