Alternance - Auditeur(trice) patrimonial(e) Recruteur anonyme

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant qu'Auditeur(trice) patrimonial(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Au sein du service Gestion de Patrimoine, et sous la responsabilité d'un conseiller expérimenté, vous accompagnerez les clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Vos missions :
- Réaliser des audits patrimoniaux pour évaluer la situation financière et les objectifs des clients ;
- Contribuer à l'élaboration de préconisations en matière d'investissement, de fiscalité, de transmission ou de retraite ;
- Participer aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers seniors ;
- Suivre les dossiers en lien avec les partenaires (banques, assurances, notaires) ;
- Réaliser une veille juridique et fiscale sur l'actualité patrimoniale.

- Vous avez validé un bac+3 en économie, gestion, banque ou finance, et intégrez un Mastère 1 Manager de la performance financière spécialisé en gestion de patrimoine en septembre 2025 ;
- Bonne culture économique, financière et fiscale ;
- Esprit d'analyse, rigueur et aisance relationnelle ;
- Capacité à traiter des données complexes de façon claire et synthétique ;
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de simulation patrimoniale appréciée.