Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Le Mercato de l'Emploi

Vos missions

En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale :

• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
• Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
• Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
• Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute .

Votre clientèle se compose de clients privés (particuliers et leurs familles), mais aussi de clients professionnels (Dirigeants d'Entreprises) pour des besoins patrimoniaux et fiscaux personnalisés.

✅ Ce que nous mettons à votre disposition

• Indépendance et autonomie dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
• Formation complète et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
• Accompagnement personnalisé (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
• Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
• Rémunération attractive et évolutive, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si :

• Vous avez l'esprit entrepreneurial, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
• Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client.
• Vous avez une présence locale affirmée, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
• Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

Envie d'en savoir plus?

Envoyez votre candidature dès maintenant ou contactez Claire par mail: ***

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Contrat : indépendant

Localisation : département 37

Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante : une opportunité unique !

Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou un commercial avec de vraies appétences pour la gestion de patrimoine?

Vous êtes à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ?

Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?

Un acteur solide, une mission claire

Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec :

• 740 agents indépendants,
• 250 collaborateurs,
• 290 000 clients partout en France.

Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.