CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) PROFIL SEARCH

Sous la responsabilité du Responsable D'agence, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

Vos missions :
Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+2 à Bac+5 et vous bénéficiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.

Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,

Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.