Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) FIDU.MONTPELLIER

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une forte dimension relation client et coordination des acteurs.
Véritable chef d'orchestre, vous accompagnez vos clients dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale, tout en assurant le lien entre les différents experts (internes et externes) pour garantir une approche globale et sur-mesure.



Vos missions principales sont les suivantes:

* Cibler la clientèle au sein du portefeuille du cabinet (clientèle professionnelle).
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel.
* Être l'interlocuteur privilégié des clients et assurer un suivi de proximité.
* Identifier leurs besoins patrimoniaux (investissements, fiscalité, retraite, transmission).
* Conclure la vente des bilans patrimoniaux et participer à leur réalisation pour certains dossiers nécessitant un niveau technique intermédiaire.
* Coordonner les interventions avec les experts (juristes, expert-comptable, cabinet patrimonial).
* Piloter la mise en œuvre des solutions et garantir la qualité du service rendu.
* Réaliser un reporting régulier sur l'avancement des dossiers et la satisfaction client.

Déplacements sur le territoire national à prévoir (avec une forte présence sur le sud de la France). Environ 3 déplacements par mois.

Formation en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance.
- Expérience réussie en gestion de patrimoine ou relation clients premium (clientèle professionnelle).
- Excellentes compétences relationnelles, sens de l'écoute et de la négociation.
- Forte capacité à coordonner différents intervenants et à suivre plusieurs dossiers complexes.
- Rigueur, organisation et discrétion.