Conseiller Gestion de Patrimoine H/F Teamis

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous.
Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s'accélère !
Leurs atouts :

• Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine
• Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider
• Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité

Vos missions si vous les accepter :

• Optimiser la fiscalité de vos clients et réduisez leurs impôts
• Accompagner vos clients dans : investissement immobilier, l'assurance-vie, la retraite et les placements financiers
• Sécuriser et développer leur patrimoine
• Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
• Proposer des stratégies d'investissement adaptées
• Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
• Développer et fidéliser votre portefeuille client

Et vous ?
Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial

Lancé en 2021, Team.is est une start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain.
Team.is c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement !
Team.is possède l'expertise et l'énergie pour s'attaquer à n'importe quel défi. Mais nous ne sommes pas des robots du recrutement. Nous sommes des consultants qui vivent et respirent ce que nous faisons ! Nous sommes déterminés à réaliser le meilleur travail possible pour cultiver des relations durables avec nos candidats et nos clients.