Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale CAPFINANCES 35
Le Mans (72)CDD
Salaire non précisé
Il y a 59 minutes sur le WebSoyez parmi les premiers à postuler
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller patrimonial (H/F)
Expérience min :
- débutant à 1 an
Secteur :
- Banque, Finance
Diplômes :
- Bac+2
Compétences :
- Permis B
Lieux :
- Le Mans (72)
Conditions :
- CDD
- Salaire non précisé
- Temps Plein
Description du poste
Que vous soyez déjà conseiller/conseillère en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Une formation et/ou une expérience en banque, immobilier, assurance, comptabilité ou commercial sera appréciée.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026.
*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !
Une formation et/ou une expérience en banque, immobilier, assurance, comptabilité ou commercial sera appréciée.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
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Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026.
*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !
Référence : 216CNKC
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