Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale Recruteur partenaire
Saint-Brieuc (22)CDD
Salaire non précisé
Hier sur le WebSoyez parmi les premiers à postuler
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller patrimonial (H/F)
Expérience min :
- débutant à 1 an
Secteur :
- Banque, Finance
Diplômes :
- Bac+2
Compétences :
- Permis B
Lieux :
- Saint-Brieuc (22)
Conditions :
- CDD
- Salaire non précisé
- Temps Plein
Description du poste
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous organisons une réunion de présentation le mardi 06 octobre 2026.
*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous organisons une réunion de présentation le mardi 06 octobre 2026.
*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !
Référence : 214KMWR
Recommandé pour vous
Saint-Brieuc (22)CDI Salaire non précisé Il y a 18 jours
Saint-Brieuc (22)CDI Salaire non précisé Il y a 5 jours
Saint-Brieuc (22)CDI 40 000 € - 55 000 € par an Il y a 2 jours