Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) Michael Page

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vos responsabilités consisteront à :

• Accompagner les dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales personnelles et professionnelles
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les opportunités d'optimisation
• Construire des stratégies adaptées en matière d'investissement, de transmission et de protection du patrimoine
• Collaborer avec les experts-comptables afin de proposer un accompagnement global aux clients
• Fidéliser et développer un portefeuille de dirigeants et chefs d'entreprise
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

• Un salaire annuel brut compris entre 42 000 € et 50 000 € ;
• Primes de performance en complément du salaire ;
• Possibilité de télétravail ;
• Tickets restaurant.

Ce poste basé à Aubagne vous offre l'opportunité de développer vos compétences au sein du secteur des services professionnels.

Le profil recherché :

• Formation en gestion de patrimoine, finance ou équivalent
• Minimum 3 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou environnement similaire
• Capacité à instaurer une relation de confiance avec une clientèle de dirigeants
• Solides connaissances en ingénierie patrimoniale, fiscalité et investissements
• Esprit de conseil, autonomie et sens du service client
• Aucune certification spécifique requise

Notre client est un cabinet d'expertise comptable reconnu pour la qualité de son accompagnement auprès des dirigeants et des entrepreneurs. Dans le cadre de son développement, il souhaite renforcer son offre de conseil patrimonial afin de proposer un accompagnement global, à la fois sur les problématiques professionnelles et personnelles de ses clients.