Conseiller en investissements financiers (CIF) - CGP mandataire (H/F) Relais Assur

Entreprise

Relais ASSUR est un cabinet de conseil en recrutement dédié au secteur de l'Assurance.

Nous recherchons 2 Conseillers en investissements financiers (CIF) / Mandataire d'intermédiaire d'assurances (MIA) H/F, pour le compte de notre client.

C'est qui - un Cabinet de gestion privée indépendant à taille humaine, immatriculé CIF et IAS, adhérent CNCEF

C'est où - secteur de Nantes (44) - périmètre à couvrir : Nantes, Angers, Rennes, la Vendée

C'est quoi - un poste de conseiller(ère) pour une clientèle de chefs d'entreprise

Statut indépendant - Aucun apport financier n'est requis

Pourquoi les rejoindre :

• Des conventions de distribution signées en direct avec les producteurs : pas de plateforme, pas de catalogue imposé, pas d'intermédiaire sur votre marge.
• Un accès à des solutions rarement disponibles dans un cabinet de cette taille : allocations institutionnelles, private equity, dette privée, produits structurés, contrats luxembourgeois et suisses.
• Un back-office intégré, tenu par une personne dédiée : rapports d'adéquation, arbitrages, suivi documentaire. Les 30 à 40 % de temps que vous passez aujourd'hui à l'administratif vous sont rendus. Vous vous concentrez sur votre métier : votre réseau, vos clients, vos études patrimoniales, vos préconisations.
• La clientèle que vous développez en qualité de CIF est la vôtre.
• Un accompagnement direct du dirigeant, le temps qu'il faudra : technique, produits, stratégie, présence sur vos dossiers.

Le poste :

Ces postes s'adressent à des professionnels déjà installés. Deux postes, pas davantage.

Une clientèle exclusivement composée de chefs d'entreprise, sur des patrimoines financiers et immobiliers de 1 à 15 M€. Un positionnement premium assumé : peu de dossiers, des tickets significatifs, du sur-mesure.

Rémunération à la commission, non plafonnée, calibrée en tenant compte du back-office pris en charge par le cabinet et des marges préservées par des conventions en direct. Le détail des taux se discute en entretien, chiffres à l'appui.

Vos missions :

• Analyser la situation civile, patrimoniale et économique du client.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé.
• Identifier les objectifs patrimoniaux du client.
• Préconiser des stratégies d'investissement.
• Intervenir sur l'ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Identifier, conquérir et fidéliser une clientèle à potentiel patrimonial.
• Accompagner vos clients dans la durée pour organiser, protéger, valoriser et transmettre leur patrimoine.
• Développer et animer votre réseau de prescripteurs.
• Rester à jour sur l'évolution du marché, vous former régulièrement et représenter le cabinet avec professionnalisme et rigueur.

Le profil idéal :

Vous êtes immatriculé(e) CIF et MIA à l'ORIAS et titulaire de la certification AMF.

Vous justifiez d'une expérience confirmée du conseil patrimonial auprès de dirigeants d'entreprise.

• Vous disposez d'un réseau actif, entretenu et implanté localement : experts-comptables, avocats d'affaires, notaires, clubs de dirigeants. C'est la condition d'exercice de ce poste.
• Vous savez raconter comment vous avez gagné vos trois derniers clients.
• Vous êtes en veille permanente : réglementation, produits, montages, ce métier ne tolère pas les certitudes.
• Vous êtes attaché(e) à la forme autant qu'au fond : on ne confie pas plusieurs centaines de milliers d'euros à quelqu'un qui néglige cet aspect.
• Activité exclusive.