Technico-commercial(e) retraite - (H/F) BDO RHONE-ALPES

5ème réseau mondial d'audit et de conseil, BDO accompagne le développement de ses clients, de la start-up aux grands comptes, en France et à l'international. Bien plus qu'un cabinet, BDO est une entreprise à mission : nous prenons des engagements forts pour faire grandir professionnellement.
C'est dans cet environnement riche en expertises et en synergies qu'évolue Eccelia. Eccelia, filiale du groupe BDO, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurance de personnes (individuelle et collective).
Afin d'accompagner le développement, la coordination et la conformité de cette activité, Eccelia, filiale du groupe BDO, renforce son organisation et crée un poste de technico-commercial(e) retraite - F/H.
Quel sera votre rôle chez Eccelia ?
Au sein du bureau de La Roche-sur-Yon, en tant que technico-commercial(e) retraite - F/H, sous la responsabilité de l'associée et de la responsable du bureau, vos principales missions seront
Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation et de leurs droits à la retraite.
Réaliser des bilans retraite personnalisés, des analyses de carrière et des simulations afin d'évaluer les droits acquis et les perspectives de départ.
Identifier les leviers d'optimisation et conseiller les clients sur les stratégies adaptées à leurs objectifs de retraite.
Accompagner les assurés dans leurs démarches de liquidation des droits auprès des différents régimes de retraite.
Constituer, contrôler et suivre les dossiers retraite en veillant à la qualité et à l'exhaustivité des informations transmises.
Assurer les relations avec les caisses de retraite, organismes sociaux et partenaires afin de garantir le bon traitement des dossiers.
Veiller à la conformité des dossiers et au respect des obligations réglementaires ainsi que des procédures internes.
Réaliser une veille régulière sur les évolutions législatives et réglementaires liées aux régimes de retraite.
Assurer un suivi personnalisé des clients, répondre à leurs interrogations et contribuer à leur satisfaction et leur fidélisation.
Participer au développement de l'activité en identifiant de nouvelles opportunités d'accompagnement auprès des clients.
Chez Eccelia, vous serez encouragé à dépasser le cadre, à prendre des responsabilités et à créer un impact réel pour vos clients.
Vous rejoignez une équipe qui reconnaît vos forces, valorise vos idées et amplifie votre impact. Au quotidien, vous travaillerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.
Votre futur environnement de travail :
Interlocuteurs : clients, partenaires, associée, équipe du bureau et collaborateurs des différents bureaux BDO.
Package rémunération : entre 30K€ et 34K€ par an + intéressement + tickets restaurant + mutuelle avantageuse + régime de retraite supplémentaire par capitalisation.
Localisation : ce poste est basé à La Roche-sur-Yon.
Les qualités recherchées pour le poste :
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale.
Vous avez une expérience d'au moins 2 ans avec une spécialisation retraite.
Vous avez notamment une bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif de dossiers.
Au-delà des compétences, nous recherchons des professionnels rigoureux, réactifs et dotés d'un bel esprit d'équipe.
Pourquoi nous rejoindre ?
Trouver votre place dans une équipe à taille humaine : nos collaborateurs, en relation directe avec leurs associés et leurs clients, sont responsabilisés dans leur travail et montent rapidement en compétences.
Construire un projet professionnel qui vous ressemble : parcours d'intégration et de formation personnalisé, opportunités d'évolution de carrière rapide, mobilité géographique ou interne.