Conseiller en gestion de patrimoine (38) F/H Recruteur partenaire

Notre client, cabinet indépendant de gestion de patrimoine, gère plus de 400 millions d'euros d'encours et accompagne ses clients avec une approche en architecture ouverte.

Porté par une équipe pluridisciplinaire d'experts en gestion de patrimoine, immobilier, crédit et back-office, le cabinet poursuit sa structuration et son déploiement national.

Dans ce cadre, nous recrutons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour contribuer activement à la consolidation et au développement de son nouvel écosystème.

Vos missions

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :

• Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers).
• Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission…).
• Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation.
• Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance.

Issu(e) d'une formation supérieure (Bac+4/5) en gestion de patrimoine, finance ou banque, vous justifiez d'une expérience réussie dans une fonction similaire.

Nous recherchons avant tout un professionnel reconnu pour sa double expertise patrimoniale et commerciale.

Vous disposez notamment :

• d'une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des problématiques civiles, fiscales et financières ;
• de solides connaissances de la réglementation applicable au conseil en gestion de patrimoine ;
• d'une forte capacité à analyser un portefeuille clients, à en détecter le potentiel de développement et à proposer des stratégies adaptées ;
• d'une expérience significative en développement commercial, négociation et vente de solutions patrimoniales dans les secteurs bancaire, assurantiel ou de la gestion de patrimoine ;
• d'une bonne maîtrise des outils d'analyse patrimoniale (Big Expert, Dixit Open ou équivalent).

Les profils issus de la banque privée, de la banque de détail spécialisée en gestion patrimoniale ou de cabinets de gestion de patrimoine, disposant d'une expérience solide auprès d'une clientèle patrimoniale, seront particulièrement appréciés.

Reconnu(e) pour votre sens du conseil, votre écoute et votre aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance durable avec vos clients. Autonome, orienté(e) résultats et animé(e) par le développement commercial, vous appréciez le terrain, les défis et les environnements exigeants.

Capital Ressources est un cabinet de recrutement multi-spécialisé, intervenant sur toute la France, pour le compte de sociétés de toutes tailles et tous secteurs d'activité.