Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine (H/F) CABINET G. BOURDEU

Dans le cadre du remplacement d'un départ à la retraite, le cabinet G. BOURDEU recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) en gestion de patrimoine. Véritable support de l'équipe, le/la titulaire du poste garantit la qualité, la fiabilité et la conformité du traitement administratif des opérations, contribuant ainsi à l'excellence de la relation client et au respect des exigences réglementaires.
Activités principales :
- Assurer la gestion rigoureuse des dossiers clients, de leur constitution à leur archivage
- Superviser le suivi administratif des opérations patrimoniales (assurance-vie, PER, placements financiers)
- Contrôler la conformité des dossiers dans le respect des obligations réglementaires (KYC, LCB-FT)
- Assurer une interface qualitative et réactive avec les partenaires (compagnies d'assurance, établissements financiers, sociétés de gestion)
- Garantir la fiabilité et la mise à jour des données au sein des outils de gestion
- Préparer avec précision les rendez-vous clients (supports, simulations, documentation)
- Assurer un suivi proactif des dossiers et veiller au respect des délais de traitement
Activités complémentaires :
- Contribuer à la qualité de l'accueil et de la relation client
- Assurer un reporting régulier auprès du responsable du back-office
- Participer activement à l'optimisation des processus internes
Profil recherché :
- Formation : Bac +2 à Bac +3 en gestion, banque ou assurance
- Expérience : Expérience significative dans un environnement similaire appréciée
- Forte sensibilité aux enjeux patrimoniaux et financiers
- Goût prononcé pour la relation commerciale de proximité
- Maîtrise d'outils métiers ou CRM appréciée