Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F) MATIM
Bastia (2B)CDI
Il y a 22 jours sur le Web
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- débutant à 1 an
Secteur :
- Immobilier, Infrastructures
Compétences :
- Permis B
Lieux :
- Bastia (2B)
Conditions :
- CDI
- Temps Plein
- Déplacements occasionnels exigés
Description du poste
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
- Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
- Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
- Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
- Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
- Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
- Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques
Référence : 204CMYT