CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Le Mercato de l'Emploi

Votre rôle est central : accompagner des clients patrimoniaux dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine, tout en contribuant activement à l'implantation d'un cabinet sur un marché porteur et en pleine croissance.

Vous intervenez à la fois sur le conseil, l'analyse et le développement commercial.

Missions principales

• Réaliser les audits patrimoniaux complets : analyse de la situation, définition des objectifs, élaboration de solutions adaptées, rédaction des rapports.

• Accompagner la mise en place des préconisations : investissements, allocations d'actifs, prévoyance, immobilier, assurance vie, optimisation.

• Produire des études spécifiques : allocation d'actifs, investissements immobiliers, montages à crédit, SCPI, préparation retraite.

• Assurer le suivi régulier des clients et garantir une relation durable.

• Développer un portefeuille via des actions de prospection ciblées.

• Participer aux actions commerciales du bureau : ateliers, conférences, événements.

Ce qu'offre notre client

Une rémunération attractive alliant sécurité et performance : Fixe 30-40 k€ + primes variables + intéressement + mutuelle.

Des outils métiers performants, un accompagnement méthodologique, une équipe expérimentée et bienveillante.

De réelles perspectives d'évolution selon vos résultats et votre implication dans le développement local.

Vous êtes à l'aise dans la relation client exigeante, doté d'un vrai sens du conseil patrimonial et animé par la volonté d'apporter de la valeur à long terme.

• Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance ou équivalent.

• Expérience réussie de 5 à 10 ans en banque privée, courtage en assurance vie, ou cabinet de gestion de patrimoine.

• Solides connaissances en produits financiers, immobiliers, SCPI, prévoyance, crédit, assurance vie et retraite.

• Qualités reconnues : écoute, rigueur, esprit d'analyse, capacité rédactionnelle, sens commercial, autonomie.

• Goût prononcé pour la pédagogie et l'accompagnement personnalisé.

CONSEILLER·E EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) - PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

CDI - Temps plein - Poste basé à Papeete (Polynésie française)

Rejoignez un cabinet indépendant référent dans l'accompagnement patrimonial des particuliers et des dirigeants depuis plus de 30 ans dans le Pacifique. L'entreprise poursuit son développement et ouvre un nouveau bureau en Polynésie française afin d'apporter un conseil de proximité à ses clients locaux.

Son ADN : expertise patrimoniale, qualité de service, indépendance, accompagnement durable.

Secteurs d'intervention : gestion de patrimoine, assurance vie, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, optimisation patrimoniale.

Valeurs : confiance, pédagogie, excellence, service client.

Intéressé(e) ? Envoyez nous votre candidature à : ***** et *****

Priorité sera donnée à l'étude des candidatures répondant aux dispositions de la Loi sur l'emploi local applicable en Polynésie française.