Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F Talents Croisés

Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5), vous avez déjà une première expérience réussie dans un environnement exigeant : cabinet de gestion privée, banque privée ou family office.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre professionnalisme et vos qualités humaines :
·Excellentes qualités relationnelles et sens de l'écoute
·Forte capacité d'adaptation et discrétion
·Esprit d'analyse et sens de l'organisation
·Force de conviction et orientation client
Vous souhaitez rejoindre une structure où votre expertise est valorisée et où vous pouvez réellement faire la différence ? Ce poste est fait pour vous.

Intégré(e) à une équipe conviviale de 5 collaborateurs et rattaché(e) à la direction du cabinet, vous êtes responsable du développement et du suivi d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vos missions principales :
·Accompagner les clients dans la création, la gestion, la diversification, la protection et la transmission de leur patrimoine
·Réaliser des bilans patrimoniaux approfondis et proposer des stratégies sur-mesure en lien avec les objectifs et la situation de chaque client
·Collaborer avec les partenaires et les services d'ingénierie patrimoniale pour affiner les préconisations
·Développer le portefeuille via la recommandation, la prescription et une prospection ciblée
·Assurer un conseil de haute qualité en toute confidentialité, en construisant une relation durable avec les clients

Talents Croisés recherche pour son client, un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, reconnu régionalement pour son professionnalisme, sa proximité avec ses clients et sa collaboration étroite avec un cabinet d'expertise comptable.
> Pourquoi rejoindre ce cabinet ?
·Environnement de travail de qualité avec une excellente ambiance d'équipe
·Télétravail possible
·Synergies fortes avec le monde de l'expertise comptable et accès à une clientèle patrimoniale variée
> Processus de recrutement :
·Échange avec Talents Croisés (en visio)
·Rencontre avec le cabinet de gestion de patrimoine (en présentiel)