Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H FORMAPOSTE Grand Ouest

Envie de vous spécialiser dans l’ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?

Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 24 mois, qui vous permettra d’acquérir les compétences indispensables pour devenir Chargé(e) d’affaires expert en patrimoine.

Vos missions principales :

• Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
• Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
• Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
• Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Vous êtes :

• Dynamique, avec une énergie communicative et une attitude proactive.
• Rigoureux(se), pour garantir un accompagnement client irréprochable et respecter les réglementations.
• Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité. Date de rentrée : SEPTEMBRE 2026

Postulez dès maintenant pour cette alternance professionnalisante et préparez-vous à exceller dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale.

Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?

• Intégrez ESBANQUE Limoges et préparez un Mastère Monnaie Banque Finance Assurance (niveau Bac+5, reconnu par le ministère du Travail).
• Profitez de nombreux avantages sociaux Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)
• Jusqu’à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).
• Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE).