Conseiller en Gestion de Patrimoine PHI RH

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F), sur le secteur de Châtelaillon (17).

VOS MISSIONS :

• Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie,
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…),
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l'aide d'un bilan patrimonial complet,
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…).

PACKAGE :

• Rémunération fixe selon profil
• Rémunération variable
• Intéressement/Participation

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.