Alternance - Analyste Leverage and Acquisition Finance - Debt Markets (H/F) - 12/ 24 mois BNP PARIBAS

Alternance - Analyste Leverage and Acquisition Finance - Debt Markets (H/F) - 12/ 24 mois

Ce poste, basé à Paris est à pourvoir entre juillet et septembre 2025 pour une durée de 12 à 24 mois.

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Au sein de la division Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas, l'équipe Debt Markets regroupe environ 200 professionnels situés dans 6 pays européens - Londres et Paris étant les principaux hubs.

Leur mission est d'originer, structurer et exécuter un large panel de transactions de l'univers Investment Grade à l'univers Leveraged, aussi bien pour des clients Corporate que Private Equity et via des produits variés (Loan, Bonds ou Private Placement).

Au sein de Debt Markets, le Structuring & Execution Group (« SEG ») regroupe les Stagiaires, Apprentis, Analystes, Associates et VPs qui assistent les Directors et Managing Directors à identifier, structurer et exécuter les transactions de financement :

- Investment Grade : pour le compte de grandes et moyennes entreprises ;

- Leveraged Finance : pour le compte d'entreprises dites leveragées ou détenues par des fonds de Private Equity;

- Media & Telecoms : pour le compte d'entreprises détenues ou non par des fonds de Private Equity dans ces secteurs.

Debt Markets travaille étroitement avec un grand nombre d'équipes au sein de la banque (Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan& Bond Syndicate, Rating Advisory).

Au sein de l'équipe Debt Market (Acquisition & Leveraged Finance), vous travaillerez étroitement avec les Analystes, Associates VPs, Directors et Managing Directors.

Vos missions seront les suivantes :

• Rédaction de pitch d'acquisition ou d'opération de financement ;
• Modélisation des opérations de financement ;
• Analyse de rating interne ;
• Process Crédit (rédaction de note de Crédit et d'analyse sectorielle, organisation des comités de Crédit) et exécution des opérations ;
• Suivi des marchés de capitaux (Loans, Bonds, High-Yield bonds) et rédaction de rapport de marché (Market update).

Nos locaux se situent dans le quartier historique du 9ème arrondissement de Paris et sont facilement accessible en transport en commun (Metro, RER, Bus).

Vos perspectives d'évolution ?

Vous serez amené.e à travailler dans un environnement dynamique et challengeant au sein d'une des meilleures équipes européennes de financement.

Vous y développerez rapidement vos compétences en analyse crédit et modélisation et découvrirez un large éventail de secteurs et de produits.

D'autres opportunités pourront s'offrir à vous, favorisant votre insertion professionnelle :

• Le Graduate Programme vous permet de booster votre avenir, de développer vos compétences et votre leadership grâce à des missions à responsabilité.
• Le Volontariat International en Entreprise vous donne l'opportunité d'enrichir votre parcours avec une expérience internationale unique de 12 à 24 mois.

Travailler au sein de BNP Paribas, c'est :

• Une rémunération mensuelle brute supérieure à celle fixée par l'Etat, à partir de 1566€ pour la préparation d'un diplôme de niveau bac+ 4, et à partir de 1851€ pour la préparation d'un diplôme de niveau bac+ 5, versée sur 12 mois. Son montant prend en compte votre formation et votre âge.
• Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, accès au restaurant d'entreprise et /ou tickets restaurant, couverture
• Santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise, …
• De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : En fonction de l'environnement, le télétravail peut être possible et est à organiser avec le tuteur selon les règles de l'entreprise,
• Cinq jours de révisions pour vos examens si vous êtes en contrat d'apprentissage

Nos alternants et alternantes nous recommandent depuis une dizaine d'années avec le label Happy Trainees !

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.

Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.

Etes-vous notre prochain(e) Alternant - Analyste Leverage and Acquisition Finance (H/F) ?

Vous préparez un diplôme Master ou équivalent bac+4/5 reconnu RNCP en école de commerce ou école d'ingénieure avec une spécialisation en Finance. Vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.

Vous avez de solides connaissances en modélisation et analyse financière.

Vous parlez couramment Français et Anglais. Et vous maitrisez les outils Pack MS Office.

Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et de satisfaire nos clients. Ajoutez à cela vos capacités de synthèse et d'analyse pour finir de nous convaincre !

Processus de recrutement

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous passerez des tests en ligne, puis deux à trois entretiens avec des managers opérationnels.

N'oubliez pas d'indiquer sur votre CV :
• La formation que vous préparez dans le cadre de votre stage / alternance
• La durée et vos disponibilités
• Votre mobilité géographique

Besoin de conseils pour préparer votre candidature ? Cliquez ici !

Si vous êtes en situation d'handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à ******************************

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

#Rejoignez-nous !

BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays.

Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe siècle.

Avec 184 000 employés en avril 2023, la banque est organisée selon trois grands domaines d'activités : services bancaires pour particuliers et pour commerçants, services d'investissement et de protection, services bancaires pour entreprises et institutions.