Gestionnaire Administratif(ve)

La Financière d'Orion

Quimper (29)CDI
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Description du poste

Quelles seront vos missions ?

 

L’équipe Back/Front Office accompagne nos Conseillers en Gestion de Patrimoine partenaires dans la gestion administrative de leur activité.

 

Vous participerez au développement du service dans le cadre de l’installation de nouveaux CGP partenaires et de la fidélisation du réseau existant, en réalisant les missions suivantes :

  • L’accompagnement de conseillers en gestion de patrimoine partenaires (intégrer, renseigner, guider, fidéliser)
  • La prise en charge complète des contrats (Préparation, contrôle conformité, validation, archivage et suivi)
  • Prendre contact avec des clients dans le cadre du traitement administratif par mail, par téléphone, ou en visioconférence pour le compte du conseiller en gestion de patrimoine
  • La mise à jour des tableaux de suivi dans le respect de la procédure interne mise en place
  • La relation avec les fournisseurs par mail et par téléphone

 

Vous participerez également à l’amélioration continue des processus et la mise en œuvre de nouveaux projets au sein de l’entreprise.

 

Vous bénéficierez d’une formation en interne.

 

Nous encourageons la coopération et l'entraide au sein de l’équipe !

Description du profil

Et vous, êtes-vous prêts pour l’aventure ?

  • Formation supérieure (bac+2) dans le domaine administratif ou financier,
  • Une première expérience dans le milieu de la banque/finance/assurance serait un plus,
  • Très bonne maîtrise du pack Office 365,
  • Compétences rédactionnelles,
  • Volonté d’apprendre, dynamique, goût du travail en équipe, aisance relationnelle, grand sens du service
  • Gestion des priorités, rigueur, confidentialité, autonomie,
  • Ponctualité.

 

Même si vous ne correspondez pas à tous ces critères, n’hésitez pas à postuler et à nous partager les raisons pour lesquelles notre offre vous intéresse !

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) disponible dans le cadre d'un CDI du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

L'entreprise : La Financière d'Orion

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, parmi les leaders nationaux sur son segment, La Financière d’Orion se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes. Son activité se concentre autour de ses trois principaux domaines de compétences :

 

  • Le Conseil : L’entreprise possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) et est présente sur toutes les classes d’actifs (bancaire, assurance, capitalisation, immobilier, retraite). Une équipe de conseillers en gestion de patrimoine coordonne de façon autonome l’expertise de l’entreprise à destination des CGP.

 

  • L’ingénierie patrimoniale : L’entreprise forme des CGP et apporte l’assistance nécessaire auprès de leurs clients sur des thématiques patrimoniales complexes et lourdes.

 

  • FINORION : Plate-forme de produits financiers et sa gamme de solutions spécifiques ARMADA. Cette filiale de La Financière d’Orion met toute l’expertise de la société à disposition des CGPI pour offrir une gamme profilée en assurance-vie, capitalisation ou retraite.

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Référence : AC4401ZB