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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET OPTIMISATION FISCALE, rejoignez la 1ère plateforme patrimoniale à 360°

Le 11 novembre

Critères de l'offre

  • Conseiller patrimonial (H/F) , Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
  • Levallois-Perret (92)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Sociétés d'audit et comptables
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Niveau d'études : Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : FORSIS

FORSIS, EST LA PLATEFORME DIGITALE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE QUI A ÉTÉ ÉLUE 49ÈME ENTREPRISE DE FRANCE AYANT CONNUE LA PLUS FORTE CROISSANCE (CLASSEMENT LES ECHOS/STATISTA).

FORSIS EST EN EXPANSION CONSTANTE AU NIVEAU NATIONAL ET ÉTEND EN PERMANENCE SON RÉSEAU DE PARTENAIRES : PROMOTEURS, FOURNISSEURS DE SOLUTIONS DE PLACEMENTS, RÉSEAUX, CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE... FORSIS INTÈGRE DEPUIS 2009 DES SOLUTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS DANS L'IMMOBILIER, L'ÉCONOMIE RÉELLE ET L'ASSURANCE.

A TRAVERS SON RÉSEAU FORSIS FAMILY ET DANS LE CADRE DE SA PLATEFORME DE FOURNITURE DE LEADS ET DE SOLUTION MARKETING ELYXIS, FORSIS CONSTITUE UN GROUPE ARBORANT DES VALEURS FORTES DE CONVIVIALITÉ, UN DYNAMISME DANS SON DÉVELOPPEMENT INTERNE ET SON EXPANSION NATIONALE AINSI QUE DE GRANDES COMPÉTENCES SUR LE PLAN TECHNIQUE, TECHNOLOGIQUE ET HUMAINE.

SA PRÉSENCE S'ÉTEND DANS TOUTE LA FRANCE, AVEC DES AGENCES PHYSIQUES PRÉSENTES DANS LES VILLES SUIVANTES : LYON, PARIS, TOULOUSE, NANTES, NEVERS ET BEZIERS OUVERTURE EN 2020 DE MARSEILLE/AIX, BORDEAUX ET ENCORE D'AUTRES...

Description du poste

FORSIS et une entreprise élue cette année pour la 4ème fois consécutive parmi les entreprises de France ayant connue la plus forte croissance de son Chiffre d'Affaires par le journal Les Echos et Statista.



FORSIS préconise des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée…) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD,…).



FORSIS FAMILY est une société à mission, son réseau national spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale 3.0 est tourné sur l'économie réelle. Nous procédons à une sélection rigoureuse des supports d'investissement que nous proposons et nous mettons en place une relation commerciale pérenne avec nos clients.




En tant que conseiller patrimonial indépendant et accompli, nous attendons de vous de la rigueur, de l'autonomie et le sens de la relation clientèle, en fonction de votre performance votre statut pourra évoluer vers un poste de salarié avec un statut cadre.


Avec le soutien permanent de votre team leader et de la direction, nous vous assistons afin d'établir des études patrimoniales complètes, et mettre en œuvre les architectures financières de vos préconisations.



Nous vous offrons


•Une formation à la fois technique et commerciale est assurée lors de votre intégration dans notre académie « FORSIS CAMPUS », formations certifiées.


•Un accès privilégié aux rendez-vous et aux leads fournis par ELYXIS sur www.elyxis.com


•Des contacts ciblés et qualifiés de particuliers imposables en recherche de solutions ou en recherche de placements afin de mener à bien votre mission de conseiller et atteindre vos objectifs qui seront les vôtres.


•La rémunération non plafonnée, et les nombreux challenges pratiqués tout au long de l'année, sauront vous motiver pour réussir à votre juste valeur.


•Un starter pack : Cartes de visites, Site @ personnel, 1000 «patcoins» à consommer sur ELYXIS (leads et rendez-vous), un accès complet à notre « plateforme patrimoniale 360°», un print marketing.


•Paiement immédiat de vos commissions sur présentation de votre facture sous maximum 10 jours.


Description du profil

Vous devrez justifier d'une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers, les produits d'épargne ou de prévoyance ou dans la vente de produits financiers ou immobiliers. Après avoir analysé leur situation patrimoniale, recensé leurs objectifs et mesuré leurs expériences et connaissances, vous leur apporterez un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur patrimoine.



Nous recherchons des personnes avec des valeurs humaines solides, nécessaires à l'apprentissage d'un métier peut être nouveau pour vous, mais et enrichissant et passionnant. D'un naturel charismatique, vous serez un véritable ambassadeur de FORSIS FAMILY.



Salaire : selon profil, les conditions en rapport vous seront présentées lors d'un entretien individuel.


Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : CGP IDF PARIS RÉGION PARISIENNE


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