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Commercial Gestion de Patrimoine - Profil évolutif (H/F)

Le 16 août

Critères de l'offre

  • Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
  • Bordeaux (33)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Immobilier, Infrastructures
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Domaines d'expertise : Fiscalité , Stratégie , Conseil en gestion de patrimoine , Pme , Clientèle Voir plus , Start-up , Gestion du patrimoine , Portefeuille , Patrimoine , Financement , Compte-rendu , Montage , qualité , Investissement , Mutuelle , Management Voir moins
  • Niveau d'études : Bac. Général

L'entreprise : Uptoo

Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, appartenant à un grand groupe, en développement depuis plus de 15 ans. Nous proposons une large gamme de solutions immobilières et financières à nos clients au travers de nos 4 agences en France.

Les produits que nous proposons sont reconnus pour leur qualité et sont même validés par un organisme indépendant. Nous sommes une PME où il fait bon travailler avec des incentives qui motivent nos équipes. Nous avons un parcours d'intégration qui favorise la promotion interne, et évoluons dans une ambiance start up conviviale.

Dans le cadre de notre expansion nous recrutons des Conseillers ou Conseillères en Gestion de Patrimoine, pour nos agences de Bordeaux ou Paris.

Description du poste

Rattaché à votre Manager, vous serez en charge de conseiller et guider une clientèle de particulier dans leurs choix d'investissement pour constituer ou optimiser leur patrimoine. Pour cela vous devrez :
1. Établir le bilan patrimoniale de vos clients,
2. Les renseigner sur les produits, les financements et la fiscalité,
3. Les faire adhérer aux meilleures solutions grâce à la stratégie patrimoniale que vous aurez déterminer,
4. Aider vos client dans le montage et le suivi de leurs dossiers de financement,
5. Adresser un compte rendu d'activité à votre Manager

LES AVANTAGES :

Package de rémunération composé d'un fixe et d'un variable complètement déplafonné : au plus vous vendez, au plus vous gagnez.
Mutuelle
Participation et intéressement
Tickets restaurant
Voiture de fonction
Groupe avec beaucoup de débouchés pour les profils ambitieux
Incentives intéressantes pour les challenges : Voyage à Miami, en Afrique du Sud, Iphone, Macbook...

Description du profil

Vous avez une expérience d'au moins 2 ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine et vous aimez développer votre portefeuille !
Vous avez notamment une bonne connaissance des dispositifs immobiliers (PINEL...).
Votre envie de réussir est votre moteur et vous avez envie de gagner de l'argent.
Vous êtes mature et sérieux pour accompagner vos clients dans des décisions importantes.
Honnête, vous avez envie de rejoindre une entreprise où l'esprit d'équipe est important.

POURQUOI POSTULER AVEC UPTOO ?
1. +700 postes de commerciaux en quelques clics,
2. Réponse sous 48h,
3. RDV sous 7 jours,
Le reste, c'est vous !

Référence : UPTOOMETEO13025


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