Chargé clients successions (h/f) LHH Recruitment Solutions

LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement, intérim, management de transition et évaluation, recherche pour le compte d'un grand groupe bancaire un(e) Chargé de portefeuille clients successions (H/F) en intérim, basé(e) à Nanterre

Notre client :

Notre client s'affirme comme un acteur mondial majeur dans le domaine de l'assurance. En tant que filiale d'un grand groupe bancaire, il conçoit une gamme complète de produits d'épargne, de retraite et de prévoyance, tout en mettant à la disposition de ses clients divers outils et services innovants. Son engagement envers ses clients et son rôle crucial dans le financement de l'économie en font un partenaire de choix pour améliorer la qualité de vie.

Missions :

Dans le cadre de ce poste, vous aurez pour principales missions de :

• Prendre en charge et accompagner les bénéficiaires de votre portefeuille en adaptant votre approche à leur profil.
• Contacter les bénéficiaires ou les héritiers pour fournir des explications et des informations claires concernant le parcours de succession, en faisant preuve de pédagogie et d'empathie.
• Assurer un suivi proactif des bénéficiaires tout au long du processus de succession, en les tenant informés de l'avancement de leur dossier à chaque étape.
• Étudier et traiter l'ensemble des dossiers de successions de manière complète, en assurant un bon enregistrement dans les systèmes d'informations.
• Identifier les bénéficiaires ou les héritiers en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés.
• Contrôler la recevabilité et l'exhaustivité des pièces nécessaires au traitement des dossiers.
• Gérer les contacts avec les notaires, les enquêteurs et les centres d'impôts.
• Déterminer le montant des capitaux en tenant compte de la fiscalité et s'assurer du respect de la réglementation.
• Suivre les procédures internes et remonter les dossiers complexes nécessitant une prise de décision.

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 minimum en assurance ou domaine connexe, avec une première expérience en back-office dans le domaine des successions/assurance vie.

• Compétences techniques :
  • Maîtrise des applicatifs de gestion et des outils d'aide à la décision.
  • Connaissance approfondie du secteur de l'assurance, notamment en épargne et prévoyance.
  • Maîtrise des droits de succession et des notions médicales.
• Compétences fonctionnelles :
  • Capacité à collaborer et à travailler en équipe.
  • Sens du service client.
  • Rigueur et capacité d'organisation.
  • Adaptabilité.

LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour bâtir un Beautiful Working World.

À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.