Emploi Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Notre client, banque dédiée au conseil à la création et la gestion de patrimoine exclusivement a connu une refonte de l'ensemble de sa direction depuis quelques années et est aujourd'hui dans une dynamique de développement commercial fort.

Vous êtes rattaché directement à l'inspecteur et avez en charge un portefeuille existant de clients particuliers dont le but est de développer et d'optimiser ce portefeuille en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants dans le cadre de méthodes commerciales précises et du respect des obligations légales et réglementaires relatives à la gestion de patrimoine.

Suite à une démarche de conseil adaptée au profil d'investisseurs des clients, vous commercialisez une gamme complète de fonds communs de placement, produits d'assurance vie, retraite, prévoyance en appliquant la stratégie commerciale du groupe.

Enfin, vous avez en charge la réalisation du reporting de l'activité prévisionnelle et réalisée, grâce aux outils commerciaux mis à votre disposition.

Vous possédez une solide expérience commerciale idéalement dans le secteur banque ou assurance.
Le poste requiert un diplôme de l'enseignement supérieur. Votre culture financière vous permet d'apporter au client une réelle valeur ajoutée en terme de conseil.

Vous êtes un professionnel de la vente de produits d'assurance vie, banque et services financiers auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels. Vous êtes libre, responsable, tenace et entrepreneur.

• Prévoyance, VIE